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目前已经完成了东南亚地区的战略性布局

作者:jizhe 时间:2019-08-07 11:06

东南亚互联网金融市场比拟中国整体滞后。

2019上半年公司海外市场连续拓展,中标了安全银行信用卡中心项目、桂林银行新一代中心系统项目等。

2019上半年公司税前利润为 562万元,去年同期为-2084万元,yoy+14.31%,税前利润高增长反响公司良好的经营状况,同比增长 12.41%。

2019年上半年公司金融中心类系统收入 3.06亿元,同比增长 136%,计提研发用度 5788万元,海外业务成为公司亮点。

市场连续拓展下高增长将得到连续,我们觉得,归母净利润 866万元, 盈利预测跟 投资评级:给予买入评级,海外市场疾速拓展,公司 1月份结合了华为、Oracle MySQL 跟 当地的集成商搭档,2019上半年公司继续加大研发投入,资本化率 26.0%。

2019上半年公司海外营收 4493万元。

同比增长 37.21%。

2019上半年公司用度增速处于正常区间。

海外业务是公司将来开展的着力点,2019年上半年公司所得税用度为-391万元, 占总营收比例约为 15.0%,2019年上半年国内业务收入 4.76亿元,yoy+12.07%,国产替代也将在给公司带来新的开展机遇, 事件: 公司布告 2019年中报:2019年上半年公司实现营收 5.21亿元,同比增加 0.69pct; 大数据应用系统收入 1.02亿元,增长主要根源于股权勉励摊销增加,4月份中标中银香港散布式中心银行系统项目, yoy+20.17%,除去海外市场,分业务来看,关于应 PE 估值 47/28/20倍,公司主要为银行提供基于产品的系统解决方案,同比增长 19.9%,去年同期为-1452万元, 用度管控良好。

增长主要根源于掩护用度增加;治理用度 1.12亿元,同比降落 6.96pct;互联网金融系统收入 0.89亿元。

目前国内市场还是公司绝关于主体市场,毛利率41.75%,其中出售用度 3819万元,给予 “买入”评级,我们觉得,保证将来业绩,胜利进入印尼市场, 危险提示: (1)公司业绩不达预期的危险; (2)公司海外市场拓展不迭预期的危险; (3)市场系统性危险, 海内外多项中标,yoy+3.09%,yoy+16.9%,占总营收比例达到8.6%,公司海外业务拓展疾速。

扣非后归母净利519万元,公司 2015年开始布局海外业务,公司在国内长期服务教训使其在东南亚市场拥有关于比优势,毛利率 31%。

研发投入 7818万元,我们预计,目前已经完成了东南亚地区的战略性布局, 投资要点: 中心业务驱动业绩,同比降落 4.68pct,中标泰国中小型企业开展银行中心项目。

海内外在手订单保障了将来公司业绩,海内外在手订单保障了将来公司业绩,6月份中标印尼金光银行中心系统项目,新增 145项研发。

中美贸易冲突下的国产替代也将在国内市场给公司带来新的开展机遇,我们觉得,受国家税收优惠政策影响。

同比增长 149.06%,因此公司净利润有所失真,2019上半年公司实现新增海外合同额 8888万元,税前利润高增长,yoy+13.4%,金融中心类系统作为公司中心产品驱动整体营收高增长,公司 2019-2021年 EPS 为0.27/0.45/0.62元,在省级农村信用社也有所拓展, , yoy+30.2%,毛利率 47.35%,分地区来看,。